PROSPECTION COMMERCIALE

PROSPECTION COMMERCIALE sous EXCEL

La façon d’organiser sa prospection commerciale est une question difficile à laquelle toute entreprise est confrontée à un moment de son évolution. 

Sans pour autant investir dans des CRM couteuses, vous pouvez utiliser l'application Excel et il a ses avantages :

* Tout le monde connaît Excel et sait utiliser les fonctions basiques d’un tableur.

* Très rapide à mettre en place, un fichier est très simple à utiliser.

* Le fichier peut être partagé via OneDrive.

Mais un fichier simple peut devenir compliqué en utilisation au vue du nombre de ligne et de champs à renseigner.

Pour ma part, j'ai développé un fichier à ma façon en pensant indéniablement à une utilisation simple par toutes les personnes disposant de ce fichier. 

En plus des onglets simples et divers, le fichier intègre une programmation sous VBA (Visual Basic for Applications) pour utiliser les données via des formulaires simples d'utilisation.

Il est évident que ce même fichier évoluera, suivant les retours pertinents des utilisateurs d'où l'intérêt que je dispose d'une liste des demandeurs (établie en fonction des demandes) pour pouvoir vous expédier les fichiers mis à jour au fur et à mesure.

Attention le fichier fonctionne sur toutes les versions Microsoft Excel  mais uniquement sous Windows avec une version Microsoft en 32 bits. Si votre version Microsoft est installée en 64 bits, vous pouvez la désinstallée et l'installé à nouveau en 32 bits. 

Ce fichier comprend différents onglets :
a) Une base de données d'informations sur les prospects.
b) Des fiches de correspondance par prospect pour un archivage ludique des mails et des fichiers spécifiques (Présentation sous PowerPoint, PDF, fichier excel et etc.).
c) Un tableau de bord

et  bien évidemment des formulaires pour une gestion et navigation simplifiée dans le fichier Excel.

PRESENTATION DU FICHIER

Sur l'onglet ACCUEIL vous disposez de 5 boutons.

En cliquant sur le bouton "ACCES FORMULAIRE" vous accédez au formulaire vous permettant de :
a) Créer un nouveau prospect.
b) Modifier les données d'un prospect.
c) Ajouter des commentaires pour un prospect.
d) Accéder à son site internet ou effectuer une recherche de site sur Google.

En cliquant sur le bouton "ÉCHÉANCIER" vous accédez au formulaire d'un échéancier à la date du jour listant tous les rendez-vous qui auront dans les 30 jours avec toutes les coordonnées nécessaires.

En cliquant sur "RECHERCHE RAPIDE" vous accédez au formulaire pour permettant de cibler vos recherches suivant tous les champs existant dans l'onglet BDD.

En cliquant sur "FILTRE DATES DE PROPECTION" vous accédez au formulaire vous permettant de filtrer les dates d'échéance de l'envoi de votre e-mail de prospection afin de pouvoir effectuer une relance.

En cliquant sur "FILTRE DATES DE RELANCE" vous accédez au formulaire vous permettant de filtrer les dates d'échéance de l'envoi de votre e-mail de relance afin de prendre une décision concernant l'entreprise en prospection.

Dans ce même fichier vous avez un sommaire qui vous permet d'accéder rapidement à un onglet.

Vous pouvez aussi créer des fiches de correspondance vous permettant de retrouver très rapidement des éléments importants concernant l'entreprise prospectée. Il vous suffira de cliquer sur les liens pour accéder au fichiers concernés (enregistrés dans un dossier commun)

Vous pouvez aussi envoyer des mails automatique à toutes vos entreprises prospectées suivant un gabarit défini.

Les emails comportent les mentions légales vis-à-vis des données personnelles....

Exemple de GABARIT 

Visualisation formulaire renseigné :

 A très bientôt, vous pouvez effectuer la demande d'attribution du fichier via le lien ci-dessous.

Pour les professionnels je peux adapter le fichier en fonction des demandes (ex. insertion de logo, etc.)

Merci,
Emile